В умовах повномасштабної війни українська компанія «МХП», один із провідних гравців агропромислового сектору, успішно завершила угоду щодо нового випуску єврооблігацій. Ця знакова подія дозволила залучити 450 мільйонів доларів інвестицій, ставши першим подібним кроком для українського бізнесу з початку великої війни. Випуск зі строком погашення у 2029 році та ставкою 10,500% є потужним сигналом для міжнародних інвесторів.
Нові облігації, випущені на загальну суму 450 мільйонів доларів США, матимуть прибутковість у 10,500% річних. Їхній термін погашення встановлено на 2029 рік, що свідчить про довгострокові фінансові плани компанії. Ця угода підтверджує стабільність «МХП» на міжнародних ринках капіталу.
Таке успішне розміщення єврооблігацій є не просто фінансовою операцією, а й потужним проявом довіри з боку глобальних інвесторів. Воно підкреслює їхню віру в економічний потенціал України та стійкість українського бізнесу навіть у найскладніші часи. Ця подія відкриває нові перспективи для інших вітчизняних компаній.
Емітентом нових цінних паперів виступила MHP Lux S.A., дочірня компанія, що повністю належить MHP SE та зареєстрована у Люксембурзі. Гарантами зобов’язань за цими облігаціями є MHP SE, а також кілька її дочірніх структур, зареєстрованих як в Україні, так і за кордоном. Це забезпечує надійність угоди для інвесторів.
Залучені кошти, доповнені власним внеском «МХП» у розмірі 100 мільйонів доларів, будуть спрямовані на рефінансування існуючих фінансових зобов’язань. Зокрема, йдеться про викуп та подальше погашення єврооблігацій MHP Lux S.A. на суму 550 мільйонів доларів зі ставкою 6,95%, термін погашення яких припадає на 2026 рік. Це дозволить компанії оптимізувати свою боргову структуру та зменшити відсоткові витрати у майбутньому.
Представники «МХП» підкреслюють, що ці фінансові кроки забезпечать стабільну операційну діяльність та сприятимуть розвитку бізнесу в середньо- та довгостроковій перспективі. Вони наголошують, що навіть у воєнний час компанія залишається надійним партнером для всіх фінансових стейкхолдерів, включаючи власників єврооблігацій. Це демонструє стійкість та відповідальність українського агрогіганта.