Згідно з річним оглядом банківської галузі від McKinsey за 2024 рік, глобальні банки демонструють високі показники прибутковості та доходності, але стикаються з новими складнощами, які ставлять під сумнів їхню стабільність у довгостроковій перспективі. У 2023–2024 роках сектор отримав рекордні $7 трильйонів доходів та $1,1 трильйона чистого прибутку, що перевищує результати будь-якої іншої галузі. Однак, ці успіхи супроводжуються низкою структурних і конкурентних викликів.
Поточний стан банківської галузі: ключові показники та проблеми
За минулі два роки банківський сектор продемонстрував вражаючу рентабельність. Рентабельність власного капіталу (ROTE) досягла 11,7%, а коефіцієнт капіталу першого рівня склав 12,8%, що забезпечило стабільну основу для ліквідності на рівні 77,2%. Проте оцінка вартості банків як бізнесу залишилася критично низькою: показник P/B (співвідношення ціни до балансової вартості) для банківського сектора перебуває на рівні 0,9. Це означає, що банки, незважаючи на прибутковість, залишаються малопривабливими для інвесторів.
Найбільш критичні проблеми:
- Зниження вартості капіталу
Протягом останнього десятиліття більшість банків показували недостатній рівень економічної прибутковості, генеруючи в середньому економічний збиток у розмірі $1 млн щороку. Це пов’язано з неможливістю досягти мінімального рівня прибутку, попри зростання доходів. - Нестійка рентабельність у різних регіонах
Лише у декількох країнах, як-от США, Індія, Велика Британія та Нігерія, банківські прибутки значно перевищували показники 2010–2022 років. У країнах, таких як Китай, Японія та Бразилія, банки залишаються менш прибутковими. - Залежність від відсоткових ставок
Поточний підйом прибутковості частково спричинений зростанням ставок, але очікуване їхнє зниження, ймовірно, вплине на загальну рентабельність банків.
Основні тренди та зміни в галузі
- Впровадження штучного інтелекту (AI)
Попри витрати на AI на рівні $600 мільярдів на рік, ефективність банків не зростає. У США продуктивність банківського сектора продовжує падати, що свідчить про обмежений вплив інноваційних технологій на реальні фінансові показники. - Конкуренція з боку фінтех-компаній та необанків
Відхід капіталу з традиційних банків до нових фінансових гравців призводить до втрати банками найбільш прибуткових сегментів. Близько двох третин вартості зростання фінансових активів припадає на позабалансові активи, контрольовані фінтехами, необанками та технологічними компаніями, які активно завойовують сегменти платежів, кредитування та управління капіталом. - Проблеми з кредитуванням
Банки стикаються зі зниженим попитом на кредити як у споживчому, так і в корпоративному сегментах. У США, наприклад, видача кредитів на нерухомість впала на 25% порівняно з десятирічним середнім рівнем через високі ставки, що сигналізує про можливу стагнацію в кредитуванні. - Регуляторні вимоги Базель III
Нові вимоги до капіталу та ліквідності можуть обмежити можливості банків для збереження поточної рентабельності. Прогнозується, що впровадження Базеля III знизить рентабельність власного капіталу, змушуючи банки оптимізувати свої витрати та роботу з активами. - Ризики для акціонерів
Лише 14% банків у світі зможуть забезпечити прибутковість вищу за вартість капіталу, тоді як 62% інших компаній поза банківським сектором демонструють цю здатність. Це підтверджує, що акціонерам вигідніше вкладатися в інші галузі, ніж у банківський сектор.
Рекомендації McKinsey для банківського сектору
Щоб вижити в умовах посиленої конкуренції та адаптуватися до нових викликів, McKinsey рекомендує банкам змінити підхід до взаємодії з клієнтами та оптимізації витрат:
- Фокус на певних сегментах
McKinsey радить банкам зосередитися на пріоритетних сегментах ринку, де можна забезпечити максимальну прибутковість. - Зручні мобільні додатки
Перехід до цифрових каналів і зручних мобільних додатків стає критичним, оскільки клієнти дедалі частіше користуються мобільними пристроями для банківських операцій. Приклади успішних інтеграцій мобільних додатків, таких як Revolut, Monzo та українські ПриватБанк і Monobank, свідчать про переваги цього підходу. - Гнучке ціноутворення та відносини з клієнтами
McKinsey рекомендує розробку індивідуальних пропозицій для клієнтів, орієнтуючись на потреби кожного сегмента.
Висновки та прогнози для банків
Глобальна банківська система залишається надзвичайно важливою для світової економіки, але її здатність конкурувати з новими фінансовими гравцями та витримувати економічні виклики знижується. Банкам потрібно змінювати традиційні моделі бізнесу та активно інвестувати в технології, які дозволять зберегти частку на ринку та забезпечити належний рівень рентабельності.
Водночас, стрімке зростання конкуренції та зміни в економічному середовищі можуть призвести до того, що лише найсильніші банки залишаться на плаву.